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申万宏源:长飞光纤光缆目标价25.5元 维持中性评级

信息来源:dddlll.com  时间:2019-02-25  浏览次数:80

申万宏源发表研究报告中国移动上周宣布新一轮光缆招标公告,考虑到潜在的价格下降,该行维持对长飞光纤光缆2018年EPS的预测为2.14元人民币(同比增长 15.1%), 2019年EPS从2.41元人民币下调至1.84元人民币(同比下滑14.0%),2020年将2.55元人民币下调至1.89元人民币(同比增长 2.7%)。该行将目标价格从 22.00 港元上调至 25.50港元,相当于 12×19E PE,基于 8.8%的下降空间,维持中性评级。

报道称,光纤行业的黄金时机已经过去,在过去两年中,在国内运营商的推动下,光纤需求显著增加,而光纤产能需要需要两年才能显现,所以在过去, 光纤的供应是紧张的, 然而 5G 纤光纤需求在未来一年不会成为主要驱动因素。

此次最高投标价格为每芯公里约 112 元人民币,比上次最终投标价格低 8%,该行预计最终的光纤降价会超过10%。

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