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通信行业动作频频 光纤光缆领域迎来春天

信息来源:dddlll.com  时间:2019-02-26  浏览次数:91

  尽管业界对5G光纤用量的预测不同,但在未来两至三年,5G对光纤光缆的需求至少是4G的3倍至4倍。而两大运营商同步开启双百亿采购,对目前低迷的通信市场将产生显著的刺激,光纤光缆行业开始进入回暖周期,行业龙头将率先受益。国内具有“棒纤一体化”能力的公司主要包括长飞光纤、亨通光电(600487)、中天科技(600522)、烽火科技等。

  ⊙记者 李兴彩 ○编辑 全泽源

  通信板块为何持续受到资本关注及追捧?因为该行业各种大动作新动作层出不穷。

  华为15日宣布,将于18日在上海虹桥火车站召开5G火车站启动建设暨华为5G DIS室内数字系统全球首发仪式。14日,中国联通的百亿采购大单落地。13日,中国移动发布了规模超百亿的2019年普通光缆产品集中采购招标公告

  裕荣光电创始人周翌东对上证报记者表示,站在5G门口,运营商接连有百亿级的采购大单落地,对目前低迷的通信市场将产生显著的刺激,光纤光缆行业开始进入回暖周期,“5G对光纤光缆的需求至少是4G的3倍至4倍。”

  诸如此类的新闻不断出现,意味着通信行业尤其是光缆细分领域又迎来春天了!

  通信产业大动作不断

  5G正在加速。据悉,华为将于18日在上海虹桥火车站召开5G火车站启动建设暨华为5G DIS室内数字系统全球首发仪式。而两大运营商开年即释放采购大单,也被市场视为5G建设前奏。

  2月12日,中国移动发布了2019年普通光缆产品集中采购的招标,预计采购规模约331.2万皮长公里(约合1.05亿芯公里),最高投标限价为101.5亿元(不含税)。紧接着次日,中国联通的百亿采购大单也落地,该百亿采购大单涉及L900和L1800基站41.6万站、L1800整合和软件功能等,华为、中兴通讯等四家系统设备厂商入围。

  对此,东方证券认为,在4G向5G的过渡期,两大运营商开年大体量的招标给通信产业链注入信心,有望带动5G主设备和光纤光缆白马股的估值修复。

  对于中国移动开年放出百亿采购大单,裕荣光电创始人兼总经理周翌东表示,这可能是中国移动近年来最大的一单采购;而两大运营商同步开启双百亿采购,对目前低迷的通信市场将产生显著的刺激,光纤光缆行业开始进入回暖周期,行业龙头将率先受益。

  记者查阅以往招标信息,长飞光纤、亨通光电、烽火通信(600498)、中天科技等多家A股上市公司均是运营商光缆中标“常客”。比如,亨通光电在2018年2月就接连披露,公司中标中国电信2018年室外光缆、引入光缆集采项目910万芯公里、38.7万芯公里;中标中国移动2018年普通线缆集中采购项目(1.1亿芯公里)的12.57%份额。

  有电信业内人士透露,在5G的窗口期,被抑制的2018年度需求有望被加速释放。据悉,前瞻产业研究院预计2018年我国光缆需求量有望突破3.5亿芯公里。彼时,中国移动计划、中国电信原计划分别集采1.1亿芯公里、5400万芯公里。但由于央企的投资回报率考核等因素影响,运营商2018年的实际集采远低于计划,比如中国移动实际仅完成集采计划的约七成。三大运营商集采“打折”导致2018年整个光缆行业低迷。

  在周翌东看来,被抑制的需求叠加2019年增量、5G及物联网等新需求,光纤光缆行业将迎来新的增长周期;接下来,就要看中国移动订单的落地速度了。

  万联证券认为,春节后首个工作周运营商就动作频繁,表明国家政策层面的加速推动正在积极转化成实际层面的投资落地。

  多家头部公司率先受益

  5G时代需要多少光纤光缆?周翌东认为,尽管业界对5G光纤用量的预测不同,但在未来两至三年,5G对光纤光缆的需求至少是4G的3倍至4倍。不过,周翌东强调,5G对光纤光缆的需求不是一蹴而就的,这是一个逐步释放的过程。

  抢滩5G,多家光缆上市公司已准备就绪。比如,长飞光纤在互动易披露,针对5G网络需求,公司可提供光纤基础网络全套解决方案、新型光纤光缆技术、微管微缆及小型化高密度光缆解决方案、新型的无线基站侧多模方案和光电复合缆方案等。

  不过,周翌东强调,从产业格局来看,由于国内光纤光缆产能过剩,但光纤预制棒(即光棒)依然存在供给缺口,加上光棒的核心地位(占据光纤成本65%至70%),未来具有“棒纤一体化”能力、率先扩产的公司有望受益进口替代,并最终在竞争中胜出。

  CRU 数据显示,2017年中国光纤预制棒的产能达到2.71亿芯公里(约8100吨),市场需求(9300吨)的缺口约为15%。长城证券研报显示,由于光纤光缆产能过剩,2017年国内绝大部分的光纤拉丝公司的开工率仅70%左右。

  记者查阅,国内具有“棒纤一体化”能力的公司包括长飞光纤、亨通光电、中天科技、烽火科技等。其中,长飞光纤、亨通光电均进行了大幅扩产,中天科技、烽火通信也在持续发力。

    ——本信息真实性未经中国光缆电缆网证实,仅供您参考